Tendances mondiales du crédit

Sommaire

Voici 3 grandes tendances de 2024 :

La demande de crédit non garanti augmente, les secteurs en contact avec les consommateurs étant les plus touchés.

L'Australie a connu une augmentation de la demande de crédit non garanti depuis 2021 en raison des difficultés économiques, l'écart entre le crédit garanti et le crédit non garanti, passant de 17 % en 2021 à 32 % en 2024. Les travailleurs de l'hôtellerie sont particulièrement touchés, les demandes de crédit non garanties passant de 14 % en 2021 à 43 % en 2024. Cette augmentation, associée à des taux de défaillance plus élevés dans les secteurs en contact avec la consommation, témoigne de pressions financières croissantes sur des segments spécifiques de la main-d'œuvre.

Les jeunes générations ont du mal à trouver leur place dans l’économie

Les jeunes générations ont du mal à trouver leur place dans l’économie. Les jeunes générations aux États-Unis connaissent des difficultés financières croissantes en raison de l'augmentation des coûts, de la stagnation des salaires et de l'endettement lié aux prêts étudiants. Alors que les générations plus âgées maintiennent ou améliorent leur capacité de paiement, celle de la génération Z a baissé de 3 %. De plus, l'augmentation des défaillances est plus prononcée pour la génération Z et les milléniaux, la génération Z voyant une augmentation de près de 2 fois les défaillances de plus de 60 jours après la pandémie.

La province canadienne de l'Ontario est confrontée à d'importants défis en matière de défaillances de paiement hypothécaire, alimentés par des taux d'intérêt plus élevés, avec une augmentation de 90,2 % du taux de défaillances graves par rapport à 20,4 % dans le reste du Canada. À l'inverse, les baisses de taux apportent un soulagement à certains propriétaires, stabilisant les défaillances de paiement de crédit non garanti et améliorant les habitudes de remboursement des cartes de crédit. Les jeunes consommateurs sont également vulnérables aux changements économiques ; les consommateurs de moins de 26 ans ont connu une augmentation annuelle de 19 % des taux de défaillances graves de cartes de crédit au quatrième trimestre 2024.

Dette globale

Alors que la dette non hypothécaire augmente dans de nombreuses régions, l’Inde a enregistré une croissance substantielle au cours des derniers trimestres de la dette hypothécaire et non hypothécaire, tirée par des facteurs liés à l’offre et par le renforcement de l’économie.

Les données des graphiques sont indexées au T4 de 2019, sauf pour l’Inde, où les données sont indexées au T4 de 2021. L’indice de la Nouvelle-Zélande a été recalculé au T4 de 2021 en raison des rajustements des comptes.
Les données des graphiques peuvent ne pas inclure tous les pays figurant dans la légende des graphiques.

Dette hypothécaire

Aux États-Unis : La dette hypothécaire continue d'augmenter, en hausse de 2 % à 3 % pour l'année fiscale 2024 par rapport à l'année fiscale 2023. Bien que les taux d'intérêt élevés de 2023 et 2024 aient maintenu les émissions de prêts à un niveau inférieur comparé aux années de pandémie, les baisses de taux de la Réserve fédérale ont entraîné plus de nouveaux comptes en 2024 qu'en 2023.

Canada : Augmentation soutenue de l'endettement hypothécaire, la nouvelle demande de crédit demeurant plus faible que les pics précédents.

Australie : La dette hypothécaire a maintenu une croissance de 4,5 % par rapport au 4e trimestre de 2024. Cependant, le ralentissement de la demande de prêts hypothécaires pendant la majeure partie de 2024 a entraîné une croissance moindre de la limite moyenne par compte, à 7,3 % par rapport au 4e trimestre 2024, après une croissance à deux chiffres sur plus de 2 ans.

Brésil : Les dettes hypothécaires et non hypothécaires sont restées stables par rapport au troisième trimestre de l'année 2024. Les dettes hypothécaires et les dettes non hypothécaires sont restées stables par rapport au troisième trimestre 2024.

Inde : la dette hypothécaire a augmenté de 12 % sur un an et la dette non hypothécaire a augmenté de 31 % par an.

Endettement non hypothécaire

États-Unis : Bien que la dette non hypothécaire continue d'augmenter, le taux d'augmentation diminue d'une année à l'autre; ceci s'applique à toutes les catégories de produits. Par ailleurs, la dette des prêts à tempérament autres qui automobiles diminue en comparant les trimestres d'une année à l'autre.Les prêteurs resserrent ou envisagent de resserrer leurs politiques en prévision de l'augmentation des défaillances de paiement.

Canada : La dette totale non hypothécaire au Canada à la fin de 2024 a augmenté de 4,6 % par rapport à 2023. Les prêts automobiles non bancaires sont à l'origine d'une grande partie de cette augmentation, en hausse de 11,7 % sur un an, tandis que la dette non hypothécaire moyenne par consommateur a atteint 21,931 $, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.

Royaume-Uni : La tendance à la hausse graduelle et à long terme des soldes de cartes de crédit s'est poursuivie tout au long de 2024, probablement en raison de l'augmentation des coûts. Les soldes totaux des cartes de crédit ont augmenté de 5,6 % sur un an.

Espagne : Légère augmentation de la dette hypothécaire, qui continue de diminuer sur le long terme, tandis que la dette non hypothécaire semble stable comme déjà observée depuis un an et demi.

Argentine : Le dernier trimestre a montré une augmentation de l'activité économique, comme en témoigne la croissance des prêts à tempérament et de la dette automobile.

Équateur : La dette hors hypothèque continue d'augmenter légèrement d'un trimestre à l'autre.

Endettement : Argent emprunté par les consommateurs à un moment précis. Désigne la limite amortie ou le solde impayé (selon les données recueillies auprès de chaque région), sauf pour l’Espagne qui déclare seulement les défauts de paiement pour les actifs puisque les agences espagnoles gèrent seulement les données négatives.

Prêt non hypothécaire : Comprend les solutions « achetez maintenant, payez plus tard », les cartes de crédit, les prêts à tempérament, les prêts personnels et les prêts automobiles. La disponibilité et la couverture varient selon les pays.

Demande

Les pressions économiques continuent de pousser les consommateurs vers le crédit non garanti, tandis que le marché hypothécaire revient de manière contrôlée.

Les données des graphiques sont indexées au T4 de 2019, sauf pour l’Inde, où les données sont indexées au T4 de 2021.
*Données non déclarées pour cette région.

Amérique du Nord

Canada : Le marché hypothécaire canadien global a montré des signes de reprise, avec une augmentation de 39 % des nouvelles émissions de prêts hypothécaires d'une année à l'autre. Les premiers acheteurs sont revenus sur le marché, avec une augmentation de 28,2 % par rapport aux creux extrêmes des achats du quatrième trimestre 2023. Les prêts non hypothécaires sont restés modérés, à l'exception d'une forte hausse des prêts automobiles non bancaires, qui ont dominé les nouvelles émissions.

Amérique du Sud

Argentine : La demande en 2024 poursuit la trajectoire positive observée depuis le début de 2024, avec une tendance à la hausse vers la fin de l’année.

Équateur : Les demandes de renseignements non hypothécaires ont diminué de 9,7 % par rapport au troisième trimestre 2024, atteignant son point le plus bas des 4 dernières années.

Brésil : Au 4ème trimestre 2024, la demande de crédit est restée stable par rapport au trimestre précédent.

Europe

Espagne : La demande de crédit au deuxième semestre de 2024 a légèrement diminué par rapport à la même période l'an dernier, une tendance qui n'a pas été observée au premier semestre de 2024. En général, la tendance du crédit de 2024 a montré des tendances similaires à celles de 2023.

Océanie et Asie

Australie : Les taux d'intérêt élevés et la baisse de l'activité de refinancement par rapport à l'année précédente ont entraîné une diminution du nombre de comptes ouverts au quatrième trimestre de l'année précédente. Cependant, l'Australie a connu un deuxième trimestre consécutif de croissance de la demande de prêts hypothécaires, désormais à 2,7 % en glissement annuel, ce qui suggère une résurgence potentielle de la confiance des consommateurs.

Nouvelle-Zélande : Les demandes de prêts hypothécaires au 4e trimestre 2024 ont augmenté de 12,1 % par rapport à l’année dernière dans un contexte de baisse des taux d’intérêt de détail. Cette situation est motivée par le fait que les emprunteurs magasinent dans un environnement concurrentiel, une tendance qui persiste depuis plusieurs mois.

Inde : Le secteur automobile est l’un des principaux moteurs de l’économie indienne et contribue à hauteur d’environ 6 % au PIB national de l’Inde.Les productions automobiles ont augmenté de 10 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2024.

Prêt non hypothécaire : Comprend les solutions « achetez maintenant, payez plus tard », les cartes de crédit, les prêts à tempérament, les prêts personnels et les prêts automobiles. La disponibilité et la couverture varient selon les pays.

Cartes de crédit

Les défauts de paiement sur carte ont augmenté dans certaines régions en raison des pressions économiques.

Les données des graphiques sont indexées au T4 de 2019, sauf pour l’Inde, où les données sont indexées au T4 de 2021.
*Données non déclarées pour cette région.

Utilisation des cartes de crédit

États-Unis : Alors que la tendance se poursuit, où l'utilisation est la plus élevée au quatrième trimestre et diminue légèrement au premier trimestre de l'année suivante, l'utilisation a augmenté régulièrement depuis la baisse de 2020 et a maintenant atteint les niveaux d'avant la pandémie, probablement en raison de la hausse des prix et de l'épuisement de l'épargne.

Canada : Alors que l'utilisation du crédit est restée stable, la dette globale des cartes de crédit a poursuivi sa hausse, augmentant de 7,8 % sur un an, bien qu'il s'agisse du taux de croissance le plus lent depuis 2022.

En Argentine : Au 4e trimestre 2024, les soldes et les limites de crédit ont tous deux augmenté de 25 %, maintenant le ratio observé au 3e trimestre 2024.

Équateur : L'utilisation des cartes de crédit reste stable en raison de l'augmentation des limites de crédit dans le secteur du surendettement. La dette totale des cartes de crédit a augmenté de 2,8 % au quatrième trimestre de 2024.

Arriérés

États-Unis : Malgré une baisse au deuxième trimestre 2024 et au troisième trimestre 2024, les défauts de paiement sur cartes de crédit au quatrième trimestre 2024 sont bien supérieurs aux défauts de paiement des cinq dernières années en termes de comptes et de dollars, poursuivant ainsi une tendance à la détresse des consommateurs.

Canada : Le taux de défaillance des soldes de cartes de crédit de 90 + a dépassé les niveaux d'avant la pandémie.

Brésil : Le taux de défaut de paiement des cartes de crédit a augmenté de 5 %.

Inde : Les défauts de paiement sur cartes de crédit ont augmenté de 29 points de base en glissement trimestriel, ce qui indique que le stress lié aux cartes de crédit s'accentue dans l'économie indienne.

Arriérés

Malgré la baisse des taux, les taux de défaillance des prêts personnels varient selon les régions, et l’amélioration des prêts à long terme, comme les prêts hypothécaires, est à la traîne.

Les données des graphiques sont indexées au T4 de 2019, sauf pour l’Inde, où les données sont indexées au T4 de 2021.
*Données non déclarées pour cette région.